Moderní trendy v investování, efektivní online portfolio management

Práce dobrého investičního poradce spočívá ve správném sestavení investičního portfolia, které odpovídá reálným potřebám, možnostem a přáním klienta. Poradce musí být schopen sestavovat investiční portfolio z jemu známých produktů tak, aby ochránil klienta a zároveň splnil jeho očekávání.

Produktů, dat a informací je však tolik, že bez sofistikovaných IT nástrojů nelze činnost poradce v dnešní době reálně dělat ….

Portfolio management je disciplína, která je nadmíru složitá a investiční poradce v dnešní době onlinového investování a správy peněz na dálku potřebuje využívat moderních pomocných nástrojů, které mu pomohou porovnávat a skládat investiční portfolia.

Na kurzu Vás seznámíme s

• Digitálním řešením v oblasti investic – dluhopisy, komodity, akcie, kryptoměny apod.
• Nové investiční online služby
• Moderní trendy elektronického bankovnictví a online investic
• Cyber security v oblasti investičních aplikacích
• Inteligentní obchodní modely, digitalizace portfolia produktů a služeb
• Význam digitalizace firem z pohledu jejich konkurenceschopnosti
• Nástroje k zajištění rizik spojených s investováním

BLOK 1

Ekonomie investování od historie po současnost

• základní prvky ekonomiky – principy vstupující do investičních rozhodnutí
• co je investice a proč investovat, co je cílem – přímá úměra zisk vs ztráta
• investiční příležitosti – rozdíly a klientská vhodnost
• jak získat relevantní informace – detekce fake news a závádějící investiční pobídky
• mezinárodní obchodní investice – investiční příležitosti a rizika
• investiční rétorika v roce 2024
• fundamentální ukazatele které je třeba sledovat a vyhodnocovat

BLOK 2

Investiční online svět – světové trhy v jedné aplikaci

• základy technické analýzy
• zpracování dat, jejich význam a důležitost při rozhodování , aneb jak promítnout historii do budoucích příjmů
• Grafy od staré Číny po stávající autonomní systémy
• robotické investování
• jak funguje pravidelná investice v praxi – aplikace v grafu
• největší světový poskytovatelé softwarů pro technickou analýzu (Reuters, Investing.com, tradingview.com)
• čeští poskytovatelé online platforem pro individuální investování

BLOK 3

Portfolio management v teorii

• online sběr dat vstupujících do rozhodovacího procesu
• obchodní roboti – forex, akcie, komodity
• vstup na zahraniční trhy – vše online z pohodlí domova
• teoretická skladba portfolia – principy a důležitost diverzifikace rizik
• softwarová podpora pro výběr investičních příležitostí – automatické investiční alerty (stop profit, stop loss, open position)
• vysvětlení pojmu short position, jeho rizika, přínos a využití v praxi
• co je to investiční fond? – kde a jak získat reálná aktuální a historická data, jak v nich číst a jak je používat
• co je to krátkodobá ztráta, dlouhodobí cíl a jak pomocí portfolia minimalizovat investiční rizika
• softwarová podpora pro skladbu investičního portfolia
• rizika spojená s investicí do kryptoměn

BLOK 4

Portfolio management v praxi

• reálný sběr dat, vyhodnocení a zpracování výstupu
• zadání dat do online softwaru a kontrola výstupu
• zpracování profesionální elektronické nabídky
• komunikace s klienty – srozumitelná rétorika, argumentace a zvládání námitek
• investiční chat box v praxi, jeho využití, výhody a limity
• hranice umělé inteligence ve využití v investičním poradenství

BLOK 5

Portfolio management v praxi – trénink prezentace a testování získaných znalostí

• vylosování respondenta a online zpracování a sestavení portfolia dle jeho požadavků
• prezentace a obhajoba výběru investic v investičním portfoliu
• online test získaných znalostí

Co s sebou

Váš notebook na kterém budete pracovat, vstupovat do českých i zahraničních softwarů, vyhledávat celosvětové informace, zpracovávat data a grafy, zpracovávat technickou analýzu apod.

Sestavovat cvičná investiční portfolia za pomoci softwarů a Vašich znalostí, predikovat jejich vývoj a výnos. 

Ceník:

Jednotlivec                      14 722 Kč          vypsaný termín a místo, minimum 8 účastníků, maximum 15

Úhrada účastníkem         2 650 Kč         na základě standardní objednávky, 12 072 Kč  je hrazeno z dotačního programu Národního plánu obnovy realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí  https://www.mpsv.cz/web/cz/jsem-v-kurzu.