Přípravný seminář na zkoušku ČNB – všechny typy investic + AI pro poradce

Přípravný seminář na zkoušku ČNB – všechny typy investic + AI pro poradce

Forma: prezenční jednodenní seminář (8 hodin)
Kapacita: 12–20 účastníků
Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 4 osoby

Dopolední blok (4 h) – Příprava na zkoušku ČNB – investice

• Přehled právního rámce a legislativy dle zákona 256/2004 Sb. (ZPKT – zákon o podnikání na kapitálovém trhu).
• Základní principy investování a fungování kapitálového trhu.
• Typy investičních nástrojů:
  • Podílové fondy
  • Cenné papíry (akcie, dluhopisy)
  • ETF, deriváty a strukturované produkty
  • Penzijní produkty a investiční životní pojištění (v rámci investic)
• Rizikový profil klienta a test vhodnosti.
• Modelové otázky a případové studie vycházející ze zkouškových scénářů ČNB.

Odpolední blok (4 h) – Umělá inteligence v praxi finančního poradce

• Jak AI usnadňuje přípravu na investiční zkoušky (generování testových otázek, shrnutí složité legislativy).
• Praktické ukázky:
  • analýza tržních dat a vytváření reportů,
  • simulace portfolií a vizualizace investičních strategií,
  • automatizace administrativy (smlouvy, e-maily, shrnutí pro klienta).
• Ukázka nástrojů (ChatGPT, online kalkulačky a vizualizační AI nástroje).
• Praktická cvičení – účastníci si vyzkouší, jak AI zrychlí jejich vlastní práci.

Co získáte

• Studijní podklady k investičním zkouškám.
• Přístup k mini-manuálu: „AI pro finanční poradce“.
• Možnost krátké konzultace se školitelem i po skončení semináře.

Cena

• 6 660 Kč / osoba (včetně podkladů, občerstvení a manuálu k AI).
• Kurz se koná při minimálním počtu 4 účastníků.
• Uzavřený firemní termín: 40 000 Kč