Komplexní balíček II: praktické online dovednosti pro finanční a realitní poradce

V posledních pěti letech krize a pokročilé technologie, jako je umělá inteligence, změnily nákupní chování a očekávání většiny lidí. Kurz je navržen tak, aby Vám pomohl zvládnout nové technologie a trendy, což Vám umožní zefektivnit Vaše postupy a získat tak náskok před konkurencí. Hlavními tématy jsou digitalizace, vzdálený přístup k datům, online komunikace a získávání klientů, s důrazem na praktické ukázky a aktivní implementaci získaných dovedností do praxe již během vzdělávacích aktivit s akcentem na využití ve Vašem každodenním pracovním životě.

Oblasti, kterým se budeme věnovat:

První dva dny jsou věnovány pochopení principů investování v dnešní době. Legislativa a nové trendy v podobě umělé inteligence, kryptoměn, probíhajících ozbrojených konfliktů apod. rychle mění podmínky a zažité principy fungování v investičním světě. Za tyto dva dny se naučíte sbírat a vyhodnocovat reálná aktuální data, číst fundamentální zprávy
a tvořit základní technické analýzy (číst grafy), díky čemuž získáte znalosti potřebné pro úspěšný prodej investičních produktů. Ekonomické informace jsou po oba dva dny obohacovány o praktický trénink prodejních dovedností a investiční rétoriky.

Investice, efektivní portfolio management a digitální nástroje pro investování (1. den)

·       digitálním řešením v oblasti investic – dluhopisy, komodity, akcie, kryptoměny apod.

·       základní prvky ekonomiky – principy vstupující do investičních rozhodnutí

·       nové investiční online služby – obchodní a analytické nástroje a aplikace – Investing.com, Patria, Trading View, George, Portu, CRM

·       jak získat relevantní informace – detekce fake news a zavádějící investiční pobídky

·       moderní trendy elektronického bankovnictví a online investic

·       základy technické analýzy (Trading View, Candlesticks)

·       fundamentální ukazatele které je třeba sledovat a vyhodnocovat

·       cyber security v oblasti investičních aplikacích – důležitost kybernetické ochrany v online investicích

·       online sběr dat vstupujících do rozhodovacího procesu

·       softwarová podpora pro výběr investičních příležitostí – automatické investiční alerty (stop profit, stop loss, open position)

·       obchodní roboti – forex, akcie, komodity

·       inteligentní obchodní modely, digitalizace portfolia produktů a služeb

·       vstup na zahraniční trhy – vše online z pohodlí domova

·       investiční fond – kde a jak získat reálná aktuální a historická data, jak v nich číst a jak je používat

·       digitální transformace investic

·       rizika spojená s investicí do kryptoměn

Obchodní dovednosti – prodej investičních produktů (2. den)

·       investiční rétorika v roce 2025

·       základní prvky ekonomiky – principy vstupující do investičních rozhodnutí

·       využívání digitálních online nástrojů v klientské komunikaci – práce s Teams, Zoom a jinými komunikačními platformami

·       prodej po telefonu – psychologie call callingu a uzavírání smluv na základě potřeb klienta

·       nové investiční online služby

·       investiční příležitosti – rozdíly a klientská vhodnost

·       prezentace klíčových pravidel pro psaní e-mailů, zpráv a sociálních médií ve vztahu k obchodnímu prostředí

·       hranice umělé inteligence ve využití v investičním poradenství

·       chat bot jako obchodní partner pro prodej investičních produktů

·       jak si připravit efektivní prezentaci a využít při tom maximum prvků z AI prostředí

·       prodejní pyramida – pět kroků k úspěšnému obchodu

·       význam digitalizace firem z pohledu jejich konkurenceschopnosti

·       zvládání námitek klienta, řešení vyhrocených situací při poklesu trhu

·       business meeting při prodeji investic

·       vysvětlení pojmu short position, jeho rizika, přínos a využití v praxi

·       zpracování profesionální elektronické nabídky

Třetí až pátý den se budeme věnovat prohlubování znalostí v oblasti propagace Vašich služeb. Naučíme Vás, jak si vybrat správný komunikační kanál, jak jej založit, propagovat a spravovat tak, aby měl pro Vás kýžený výsledek.

Úvod do grafického programu Canva (3. den)

Canva – registrace a seznámení

·       výhody a nevýhody výroby vlastní grafiky

·       proč být v grafice jednotný a konzistentní

·       ukázka, jak si jednoduše vytvořit grafiku na prezentaci sebe a nabízených produktů

·       co je Canva a jak ji používat

·       registrace a seznámení se základními funkcemi

·       základní orientace v prostředí webových stránek a na mobilním zařízení

·       seznámení s grafickou platformou pro grafický design

·       využití Canvy pro prezentaci na sociálních sítích

·       ukázka, jak si jednoduše v šabloně vytvořit jakýkoli formát pro sociální sítě (Facebook, Instagram, TikTok)

·       příprava brandových nabídkových listů a prezentací

·       jak si uložit svou práci v různých formátech (tisk, sociální sítě, web, billboard aj.)

·       praktické dovednosti v nástroji Canva

·       ukázky mnoha možností využití v práci poradce a makléře (letáky, vizitky, pozvánky atd.)

·       tipy pro zvýšení viditelnosti vaší grafiky a značky

Praktické ukázky práce s programem Canva; Matterport a Media trénink (4. den)

Matterport – nástroj bez kterého se moderní realitní makléř neobejde

• 3D prostorové mapování nemovitostí
• tvorba virtuální prohlídky
• import virtuálních prohlídek na sociální sítě a realitní portály
• zpracování dat do interaktivního modelu 3D
• sdílení modelu s třetí stranou
•  přesné měření – výměr dat jako podklad pro smlouvu či inzerci
• editace a anotace modelu

Media trénink

·       vytváření vizuálního obsahu pro sociální sítě, emailový marketing a reklamy

·       porozumění, jak měřit úspěšnost kampaní a zlepšovat je na základě dat a zpětné vazby

·       jak správně natočit a zpracovat obsah pro prezentaci na sociálních sítích

·       přehled klíčových dovedností a schopností potřebných pro úspěšné natáčení videí

·       ukázky zpracování videí, rozdílnost provedení

·       základy komunikace před kamerou

·       příprava na natáčení videí

·       praktické ukázky videí, natáčení v různých prostředích a situacích

·       používání grafiky, titulků a hudby pro zdůraznění obsahu

·       účastníci se zapojí do praktických cvičení, kde budou natáčet krátká videa

·       zpětná vazba od lektora a ostatních účastníků pro zlepšení dovedností

Canva – praktické ukázky

·       praktické dovednosti v nástroji Canva – pokročilé funkce

Umělá inteligence AI, marketing – sociální sítě (5. den)

·       úvod do marketingu na sociálních sítí

·       výhody a výzvy používání sociálních sítí v osobnostním marketingu

·       definování osobní značky a její komunikace na sociálních sítích

·       vytváření osobních profilů a stránek na sociálních sítích

·       výběr vhodných formátů obsahu (texty, fotografie, videa)

·       budování sítě kontaktů a vztahů s potenciálními klienty

·       oslovování a komunikace s klienty prostřednictvím sociálních sítí

·       představení úspěšných osobních profilů na sociálních sítích

·       analýza strategií a použitých postupů

·       úvod do umělé inteligence

·       definice umělé inteligence a vysvětlení jejího významu v osobnostním marketingu

·       přehled oblastí, ve kterých lze AI efektivně využít

·       sledování a analýza chování klientů pro vylepšení nabídky a doporučení

·       využití chatbotů pro automatizaci odpovědí

·       personalizace komunikace a zlepšení služeb pro klienty pomocí AI

·       seznámení s možnostmi a reálným využití AI v marketingu

·       AI a kontent webu jako základ pro organickou návštěvnost

·       představení konkrétních aplikací a softwarových nástrojů využívajících AI

·       ukázky použití AI pro zlepšení efektivity, personalizace a kvality služeb

·       tvoření a psaní blogů pomocí AI

·       tvorba fotek, letáků a jiné grafiky za pomoci AI

·       schopnost vytvářet atraktivní grafické materiály pro různé marketingové účely

·       využití AI v grafice

·       využití umělé inteligence v praxi a na sociálních sítích

·       ukázky použití AI pro zlepšení a kvalitu služeb

Poslední den je věnován využitím umělé inteligence a seznámení se s novými funkcemi v MS office. AI a správné používání MS office, Vám zvýší efektivitu Vaší práce reálně o více jak 30%.

Využití Office a AI v praxi, základy kyberbezpečnosti (6. den)

·       schopnost efektivně používat aplikace Microsoft Office pro každodenní použití

·       teorie, možný rozsah a praktické využití nových funkcí

·       znalost pokročilých funkcí aplikací Excel a Word, které zvyšují produktivitu

·       Powerpoint jako nástroj pro profesionální prezentace

·       Praktické rady pro vytváření profesionálních dokumentů, tabulek a prezentací

·       praktické využití AI pro činnosti v MS office

·       individuální poradenství

 Kurz vám přinese hluboké porozumění pokročilým funkcím Office a umělé inteligenci (AI), což vám pomůže efektivně spravovat data, získávat a analyzovat relevantní informace a automatizovat komunikaci i delegování úkolů.

Osvojíte si také využití virtuálních prohlídek a online komunikačních platforem, jako jsou Zoom a Microsoft Teams, které vám zajistí efektivní spojení s klienty. V kombinaci s analytickými nástroji a záznamy vám tyto dovednosti umožní lépe cílit marketingové kampaně a maximalizovat zisky.

Dále se naučíte pracovat s elektronickými podpisy a bezpečnostními protokoly, které vám usnadní administrativu a zajistí ochranu citlivých dat.

Kurz také klade důraz na obchodní dovednosti a kontinuální vzdělávání, což je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti na trhu.

Po absolvování šestidenního kurzu obdržíte certifikát „Profesionální poradce 2:0 (2025–2028)“, který potvrdí vaše znalosti a zvýší vaši hodnotu na trhu práce. Kurz se koná každý měsíc, což vám umožňuje rozložit studium podle potřeby a získat certifikát po dokončení všech modulů.

Co s sebou:

Váš notebook, na kterém budete pracovat, tužku a papír.

Cena kurzu:

Jednotlivec                     37 000 Kč          vypsaný termín a místo, minimum 8 účastníků, maximum 15

Úhrada účastníkem      6 660 Kč         na základě standardní objednávky (musí být hrazeno fyzickou osobou, ne právnickou), 30 340 Kč bude hrazeno z dotačního programu Národního plánu obnovy realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí.