Komplexní balíček digitálních dovedností pro finanční a realitní poradce

Tento kurz je určen pro poradce, kteří chtějí zvýšit svou schopnost uspět v dnešním digitálním prostředí a na konkurenčním trhu.

Pandemie covidu a nástup pokročilých technologií, zejména umělé inteligence (AI), zásadně změnily nákupní chování i očekávání klientů a zaměstnavatelů. Rostoucí pracovní nároky kladou na poradce stále větší tlak, který lze bez znalosti moderních technologií zvládnout jen obtížně.

Kurz je sestaven tak, aby vám usnadnil orientaci v nových technologiích a trendech. Pomůže vám pochopit zásadní změny, které již proběhly, a připraví vás na ty, které jsou na obzoru – díky tomu budete moci lépe plánovat své aktivity a získáte náskok před konkurencí.

Hlavními tématy kurzu jsou digitalizace, vzdálený přístup k datům a informacím, online komunikace a získávání klientů. Většina kurzu se zaměřuje na praktické ukázky a trénink využívání moderních nástrojů a funkcí, včetně implementace AI do vašeho každodenního pracovního života.

Oblasti, kterým se budeme věnovat:

Využití Office a AI v praxi, kyberbezpečnost (1. den)

• Schopnost efektivně používat aplikace Microsoft Office pro každodenní použití
• Znalost pokročilých funkcí aplikací Excel a Word, které zvyšují produktivitu
• Schopnost vytvářet profesionální dokumenty, tabulky a prezentace

Umělá inteligence AI, marketing – sociální sítě (2. den)

• Znalost základů marketingu a tvorby marketingových strategií
• Základy marketingu na sociálních sítích
• Schopnost vytvářet atraktivní grafické materiály pro různé marketingové účely
• Využití umělé inteligence v praxi a na sociálních sítích
• Představení aplikací a softwarových nástrojů
• Ukázky použití AI pro zlepšení a kvalitu služeb 

Canva a media trénink (3. den)

• Praktické dovednosti v nástroji Canva, včetně pokročilých funkcí
• Schopnost vytvářet vizuální obsah pro sociální sítě, emailový marketing a reklamy
• Porozumění, jak měřit úspěšnost kampaní a zlepšovat je na základě dat a zpětné vazby

Investice, efektivní portfolio management a digitální nástroje pro investování (4. den)

• Digitálním řešením v oblasti investic – dluhopisy, komodity, akcie, kryptoměny apod.
• Nové investiční online služby – Obchodní a analytické nástroje a aplikace – Investing.com, Patria, Trading View, Portu, CRM
• Moderní trendy elektronického bankovnictví a online investic
• Cyber security v oblasti investičních aplikacích – důležitost kybernetické ochrany v online investicích
• Inteligentní obchodní modely, digitalizace portfolia produktů a služeb
• Digitální transformace investic
• Softwarová podpora pro výběr investičních příležitostí – automatické investiční alerty (stop profit, stop loss, open position)

Obchodní dovednosti 2.0 (5. den)

• Využívání digitálních online nástrojů v klientské komunikaci – práce s Teams, Zoom a jinými komunikačními platformami
• Prezentace klíčových pravidel pro psaní e-mailů, zpráv a sociálních médií ve vztahu k obchodnímu prostředí
• Jak si připravit efektivní prezentaci a využít při tom maximum prvků z AI prostředí
• Prodejní pyramida – pět kroků k úspěšnému obchodu
• Zvládat námitky klienta
• Umět uzavřít obchod

Individuální konzultace výše uvedených témat (6. den)

• Prohloubení znalostí a dovedností, které jste získali během předchozích dní kurzu
• Příležitost k diskuzi o konkrétních tématech a aplikace nabytých znalostí na vaše vlastní případy a situace

Kurz vám přinese hluboké porozumění pokročilým funkcím Office a umělé inteligenci (AI), což vám pomůže efektivně spravovat data, získávat a analyzovat relevantní informace a automatizovat komunikaci i delegování úkolů.

Osvojíte si také využití virtuálních prohlídek a online komunikačních platforem, jako jsou Zoom a Microsoft Teams, které vám zajistí efektivní spojení s klienty. V kombinaci s analytickými nástroji a záznamy vám tyto dovednosti umožní lépe cílit marketingové kampaně a maximalizovat zisky.

Dále se naučíte pracovat s elektronickými podpisy a bezpečnostními protokoly, které vám usnadní administrativu a zajistí ochranu citlivých dat.

Kurz také klade důraz na obchodní dovednosti a kontinuální vzdělávání, což je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti na trhu.

Po absolvování šestidenního kurzu obdržíte certifikát „Digitální kompetence pro roky 2025–2028“, který potvrdí vaše znalosti a zvýší vaši hodnotu na trhu práce. Kurz se koná každý měsíc, což vám umožňuje rozložit studium podle potřeby a získat certifikát po dokončení všech modulů.

Co s sebou:

Váš notebook, na kterém budete pracovat, tužku a papír

Cena kurzu:

Jednotlivec                      37 000 Kč          vypsaný termín a místo, minimum 8 účastníků, maximum 20

Úhrada účastníkem         6 660 Kč         na základě standardní objednávky, 30 340 Kč  je hrazeno z dotačního programu Národního plánu obnovy realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí  https://www.mpsv.cz/web/cz/jsem-v-kurzu.