Digitální nástroje v investování II. – vyhodnocování efektivity a správa klientského portfolia

Tento kurz je koncipován jako volné pokračování kurzu Digitální nástroje v investování, efektivní online portfolio management.

Cílem kurzu je zopakovat, ukotvit a rozšířit Vámi získané znalosti v oblasti využívání online dostupných zdrojů, softwarů a informací s akcentem na jejich kompletaci, zpracování a přednes Vašim klientům, respektive vybraným segmentům z Vašeho portfolia.

To co prodává, je znalost, reálná znalost a pochopení principů investování a schopnost tuto znalost úspěšně odprezentovat i Vašim klientům. Na kurzu si prohloubíte Vaše znalosti, zvýšíte Vaší schopnost vybrat správné produkty, produkty odpovídající požadavkům Vašich klientů a správně jim je odprezentovat.

Co se na kurzu naučíte:

·       Využívat digitální řešení v oblasti investic – dluhopisy, komodity, akcie, kryptoměny apod.

·       Křížové online porovnávání technických a fundamentálních dat

·       Automatizované detekování příležitostí a hrozeb

·       Seznámíte se s moderními trendy elektronického bankovnictví a online investic

·       Zvýšíte znalosti v oblasti cyber security online investic

·       Pochopíte význam pojmu short position, jeho rizika, přínos a využití v praxi

·       Obeznámíme Vás s tzv.: Inteligentními obchodními modely, digitalizací portfolia produktů a služeb

·       Vysvětlíme Vám význam digitalizace firem z pohledu prodeje investičních produktů

·       Ukážeme Vám nástroje ke snížení rizik spojených s investováním

·       Procvičíme s Vámi investiční rétoriku pro rok 2025 a online komunikaci s klienty vč. zpracování profesionální elektronické nabídky a zásady pro online schůzky; ukážeme Vám jak využít investiční chat boty v praxi a seznámíme Vás s jeho využitím, výhodami a limity

·       Předvedeme Vám robotické investování a vysvětlíme jeho výhody a nevýhody a vliv a přínos investičních influencerů

·       Ukážeme Vám prostředí největších světových poskytovatelů softwarů pro technickou analýzu (Reuters, Investing.com, tradingview.com); softwarovou podporu pro výběr investičních příležitostí – automatické investiční alerty (stop profit, stop loss, open position)

·       Společně probereme hranice umělé inteligence ve využití v investičním poradenství

Co s sebou:

Váš notebook, na kterém budete pracovat, vstupovat do českých i zahraničních softwarů, vyhledávat celosvětové informace, zpracovávat data a grafy, zpracovávat technickou analýzu, sestavovat cvičná investiční portfolia za pomoci softwarů a Vašich znalostí, predikovat jejich vývoj a výnos. Psát investiční nabídky a online vést obchodní komunikaci.

Cena kurzu:

Jednotlivec                      14 222 Kč          vypsaný termín a místo, minimum 8 účastníků, maximum 15

Úhrada účastníkem        2 560 Kč         na základě standardní objednávky, 11 662 Kč  je hrazeno z dotačního programu Národního plánu obnovy realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí.