Digitální nástroje v investování, efektivní online portfolio management

Popis

Úkolem dobrého investičního poradce je vytvořit investiční portfolio, které skutečně odpovídá potřebám, možnostem a cílům klienta. Poradce musí umět pracovat s jemu dostupnými produkty tak, aby klientovi poskytl ochranu i naplnil jeho očekávání.

Dnes je však množství produktů, dat a informací tak rozsáhlé, že bez moderních IT nástrojů není efektivní poradenství prakticky možné.

Portfolio management je komplexní disciplína, která vyžaduje pokročilé znalosti i pečlivý přístup. V dnešní době online investování a vzdálené správy financí potřebuje investiční poradce moderní nástroje, které mu umožní efektivně porovnávat a sestavovat investiční portfolia. Tyto nástroje mu pomáhají přehledně zpracovávat data, lépe analyzovat možnosti a dosáhnout optimálního složení portfolia pro klienta.

Co se na kurzu naučíte:

Digitální řešení v oblasti investic – dluhopisy, komodity, akcie, kryptoměny apod.
Nové investiční online služby
Moderní trendy elektronického bankovnictví a online investic
Cyber security v oblasti investičních aplikacích
Inteligentní obchodní modely, digitalizace portfolia produktů a služeb
Význam digitalizace firem z pohledu jejich konkurenceschopnosti
Nástroje k zajištění rizik spojených s investováním

BLOK 1

Ekonomie investování od historie po současnost

základní prvky ekonomiky – principy vstupující do investičních rozhodnutí
co je investice a proč investovat, co je cílem – přímá úměra zisk vs ztráta
investiční příležitosti – rozdíly a klientská vhodnost
jak získat relevantní informace – detekce fake news a zavádějící investiční pobídky
mezinárodní obchodní investice – investiční příležitosti a rizika
investiční rétorika v roce 2024
fundamentální ukazatele které je třeba sledovat a vyhodnocovat

BLOK 2

Investiční online svět – světové trhy v jedné aplikaci

základy technické analýzy
zpracování dat, jejich význam a důležitost při rozhodování, jak promítnout historii do budoucích příjmů
grafy od staré Číny po stávající autonomní systémy
robotické investování
jak funguje pravidelná investice v praxi – aplikace v grafu
největší světový poskytovatelé softwarů pro technickou analýzu (Reuters, Investing.com, tradingview.com)
čeští poskytovatelé online platforem pro individuální investování

BLOK 3

Portfolio management v teorii

online sběr dat vstupujících do rozhodovacího procesu
obchodní roboti – forex, akcie, komodity
vstup na zahraniční trhy – vše online z pohodlí domova
teoretická skladba portfolia – principy a důležitost diverzifikace rizik
softwarová podpora pro výběr investičních příležitostí – automatické investiční alerty (stop profit, stop loss, open position)
vysvětlení pojmu short position, jeho rizika, přínos a využití v praxi
investiční fond – kde a jak získat reálná aktuální a historická data, jak v nich číst a jak je používat
krátkodobá ztráta, dlouhodobý cíl a jak pomocí portfolia minimalizovat investiční rizika
softwarová podpora pro skladbu investičního portfolia
rizika spojená s investicí do kryptoměn

BLOK 4

Portfolio management v praxi

reálný sběr dat, vyhodnocení a zpracování výstupu
zadání dat do online softwaru a kontrola výstupu
zpracování profesionální elektronické nabídky
komunikace s klienty – srozumitelná rétorika, argumentace a zvládání námitek
investiční chat box v praxi, jeho využití, výhody a limity
hranice umělé inteligence ve využití v investičním poradenství

BLOK 5

Portfolio management v praxi – trénink prezentace a testování získaných znalostí

vylosování respondenta a online zpracování a sestavení portfolia dle jeho požadavků
prezentace a obhajoba výběru investic v investičním portfoliu
online test získaných znalostí

Co s sebou:

Váš notebook, na kterém budete pracovat, vstupovat do českých i zahraničních softwarů, vyhledávat celosvětové informace, zpracovávat data a grafy, zpracovávat technickou analýzu, sestavovat cvičná investiční portfolia za pomoci softwarů a Vašich znalostí, predikovat jejich vývoj a výnos.

Cena kurzu:

Jednotlivec 14 722 Kč vypsaný termín a místo, minimum 8 účastníků, maximum 15

Úhrada účastníkem 2 650 Kč na základě standardní objednávky, 12 072 Kč je hrazeno z dotačního programu Národního plánu obnovy realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí www.uradprace.cz/web/cz/vyhledani-rekvalifikacniho-kurzu#/rekvalifikacni-kurz-detail/17271.

Termíny

19. 2. 2025 Investice a obchodní dovednosti	Praha Na Strži 1702/65; Praha 4; 140 00 CITY IMPERIA; 22 patro - pohodlné parkování v nákupním centru Arkády pankrác	8:00 - 17:00	2/20 Přihlášeno: 2 Kapacita: 20 Náhradníci: 2	Detail
24. 3. 2025 Investice a obchodní dovednosti – BIDLI	Praha Jindřišská 889/17, Praha 1, 110 00 PRIVÁTNÍ TERMÍN - BIDLI	8:00 - 17:00	0/20 Přihlášeno: 0 Kapacita: 20 Náhradníci: 2	Detail
26. 3. 2025 Investice a obchodní dovednosti	Praha Na Strži 1702/65; Praha 4; 140 00 CITY IMPERIA; 22 patro - pohodlné parkování v nákupním centru Arkády pankrác	8:00 - 17:00	2/20 Přihlášeno: 2 Kapacita: 20 Náhradníci: 2	Detail
27. 3. 2025 Investice a obchodní dovednosti – BIDLI	Praha Jindřišská 889/17, Praha 1, 110 00 PRIVÁTNÍ TERMÍN - BIDLI	8:00 - 17:00	0/20 Přihlášeno: 0 Kapacita: 20 Náhradníci: 2	Detail
3. 4. 2025 Investice a obchodní dovednosti – BIDLI	Praha Jindřišská 889/17, Praha 1, 110 00 PRIVÁTNÍ TERMÍN - BIDLI	8:00 - 17:00	0/20 Přihlášeno: 0 Kapacita: 20 Náhradníci: 2	Detail

Hodnocení

97%

33 hodnocení

29x

Cena: 2 650 Kč

Kurz má vypsány 5 termínů.

Vybrat termín

Délka	20 hodin (16 hodin prezenčně, 4 hodiny online)
Cena obsahuje	Výklad lektora Přístupy do profesionálních aplikací Dokumenty a scripta Coffee break

Lektor

Bedřich Vít, MBA, LL.M.

CEO společnosti DeCP Investing Group SE.

je erudovaný investor z oblastí finančního trhu, investování do startupů a realitního trhu v rámci EU. Nyní působící jako CEO ve společnosti DeCP investing group SE.

Celou svou kariéru se věnuje rozvoji strategických projektů a inovací. V současné době se zejména zaměřuje na oblast edukace v oblasti BIM (Building Information Management), což je celosvětový trend moderního stavitelství.

Jeho profesní zázemí především zahrnuje vedoucí pozice v oblasti investičního řízení projektů a firem ve spojení se vzděláváním a vedením svěřených pracovníků, což mu umožňuje aplikovat teorii do praxe.

Slovo lektora

Chcete vstoupit do světa investic? Pochopit jak investiční svět funguje? Jak fungují fondy? Jak se správně diverzifikují investiční rizika?

Neváhejte a přijďte. Provedu Vás investičním světem od úplných základů až po technickou analýzu – naučím Vás číst v grafech a predikovat budoucí vývoj Vámi vybraného investičního produktu.

Firma