Digitální nástroje v investování, efektivní online portfolio management

Úkolem dobrého investičního poradce je vytvořit investiční portfolio, které skutečně odpovídá potřebám, možnostem a cílům klienta. Poradce musí umět pracovat s jemu dostupnými produkty tak, aby klientovi poskytl ochranu i naplnil jeho očekávání.

Dnes je však množství produktů, dat a informací tak rozsáhlé, že bez moderních IT nástrojů není efektivní poradenství prakticky možné.

Portfolio management je komplexní disciplína, která vyžaduje pokročilé znalosti i pečlivý přístup. V dnešní době online investování a vzdálené správy financí potřebuje investiční poradce moderní nástroje, které mu umožní efektivně porovnávat a sestavovat investiční portfolia. Tyto nástroje mu pomáhají přehledně zpracovávat data, lépe analyzovat možnosti a dosáhnout optimálního složení portfolia pro klienta.

Co se na kurzu naučíte:

• Digitální řešení v oblasti investic – dluhopisy, komodity, akcie, kryptoměny apod.
• Nové investiční online služby
• Moderní trendy elektronického bankovnictví a online investic
• Cyber security v oblasti investičních aplikacích
• Inteligentní obchodní modely, digitalizace portfolia produktů a služeb
• Význam digitalizace firem z pohledu jejich konkurenceschopnosti
• Nástroje k zajištění rizik spojených s investováním

BLOK 1

Ekonomie investování od historie po současnost

• základní prvky ekonomiky – principy vstupující do investičních rozhodnutí
• co je investice a proč investovat, co je cílem – přímá úměra zisk vs ztráta
• investiční příležitosti – rozdíly a klientská vhodnost
• jak získat relevantní informace – detekce fake news a zavádějící investiční pobídky
• mezinárodní obchodní investice – investiční příležitosti a rizika
• investiční rétorika v roce 2025
• fundamentální ukazatele které je třeba sledovat a vyhodnocovat

BLOK 2

Investiční online svět – světové trhy v jedné aplikaci

• základy technické analýzy
• zpracování dat, jejich význam a důležitost při rozhodování, jak promítnout historii do budoucích příjmů
• grafy od staré Číny po stávající autonomní systémy
• robotické investování
• jak funguje pravidelná investice v praxi – aplikace v grafu
• největší světový poskytovatelé softwarů pro technickou analýzu (Reuters, Investing.com, tradingview.com)
• čeští poskytovatelé online platforem pro individuální investování

BLOK 3

Portfolio management v teorii

• online sběr dat vstupujících do rozhodovacího procesu
• obchodní roboti – forex, akcie, komodity
• vstup na zahraniční trhy – vše online z pohodlí domova
• teoretická skladba portfolia – principy a důležitost diverzifikace rizik
• softwarová podpora pro výběr investičních příležitostí – automatické investiční alerty (stop profit, stop loss, open position)
• vysvětlení pojmu short position, jeho rizika, přínos a využití v praxi
• investiční fond – kde a jak získat reálná aktuální a historická data, jak v nich číst a jak je používat
• krátkodobá ztráta, dlouhodobý cíl a jak pomocí portfolia minimalizovat investiční rizika
• softwarová podpora pro skladbu investičního portfolia
• rizika spojená s investicí do kryptoměn

BLOK 4

Portfolio management v praxi

• reálný sběr dat, vyhodnocení a zpracování výstupu
• zadání dat do online softwaru a kontrola výstupu
• zpracování profesionální elektronické nabídky
• komunikace s klienty – srozumitelná rétorika, argumentace a zvládání námitek
• investiční chat box v praxi, jeho využití, výhody a limity
• hranice umělé inteligence ve využití v investičním poradenství

BLOK 5

Portfolio management v praxi – trénink prezentace a testování získaných znalostí

• vylosování respondenta a online zpracování a sestavení portfolia dle jeho požadavků
• prezentace a obhajoba výběru investic v investičním portfoliu
• online test získaných znalostí

Co s sebou:

Váš notebook, na kterém budete pracovat, vstupovat do českých i zahraničních softwarů, vyhledávat celosvětové informace, zpracovávat data a grafy, zpracovávat technickou analýzu, sestavovat cvičná investiční portfolia za pomoci softwarů a Vašich znalostí, predikovat jejich vývoj a výnos.

Cena kurzu:

Jednotlivec                      14 722 Kč          vypsaný termín a místo, minimum 8 účastníků, maximum 15

Úhrada účastníkem        2 650 Kč         na základě standardní objednávky, 12 072 Kč  je hrazeno z dotačního programu Národního plánu obnovy realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí www.uradprace.cz/web/cz/vyhledani-rekvalifikacniho-kurzu#/rekvalifikacni-kurz-detail/17271.